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2009机床工具行业调研报告(二)
2009-10-10 15:38:51

第二部分:金融危机对中国机床行业的影响
目前,这场迅速对全球造成巨大影响的金融危机正向我国实体经济蔓延,中国机床工具行业面临着严重的困难形势,只不过冲击相对滞后而已。金融危机以来,机床工具企业面临了两大挑战,其一是受国际金融危机的直接影响,导致国内外市场规模萎缩,出口锐减,产销量下滑,库存剧增,资金短缺,竞争加剧,这是企业面临的非常规挑战;其二是当今世界科技进步和用户的需求变化迅速,企业多年快速发展所积累的矛盾在瞬间爆发,一时难以应对,严重不适应。这是企业经营中应变能力和应变速度的双重挑战。在金融危机冲击下,企业要同时面对两个挑战,因此承受巨大考验。在调查中发现,虽然企业的不同产品结构和应变能力,在金融危机中所受的冲击程度和变化速度有很大差异,但有一点是肯定的,国际金融危机对我国机床工具行业的发展将产生深远影响。

1. 市场需求发生重大变化
金融危机以来,中国机床市场需求发生重大变化:一是市场规模总体萎缩,据有关企业预测,金融危机影响市场规模20%以上;二是市场需求结构变化明显,普通、低档机床需求大幅度萎缩,大重型和高档数控机床仍保持稳定需求。国民经济各行业对机床的需求影响参差不一,其中有些行业如铁路、航空、能源等行业对机床的需求基本未受影响,汽车制造对机床的需求开始回升。机床协会对177家重点联系企业常规统计:2009年1-5月,金属加工机床产值数控化率为53.9%,同比增长7.6个百分点;金切机床产量同比下降38.4%,其中数控金切机床产量下降23.9%,而相应数控机床产值同比增加9.4%。说明普通机床需求大幅度下降,数控机床需求数量虽有下降,但大型和高档数控机床的需求相对旺盛。从行业主要生产企业反映:卧式车床、普通钻床和普通铣床已经减产30%以上,中小型通用磨床生产比例下降40%,低档电火花线切割机床生产下降50%,全行业中高档数控机床以及大型数控机床的产值比例稳步上升,总体上反映了需求结构发生很大改变。2. 竞争更加剧烈
随着市场需求的变化,竞争更加剧烈。主要表现在:中、低档数控机床及工具产品,由于市场萎缩和生产能力过剩,加上韩国和台湾产品的低价涌入,国内企业竞争将进一步加剧。而高档产品面对国外公司强有力挑战,由于金融危机造成发达国家经济不景气,有实力的跨国公司对中国庞大的机床市场虎视眈眈,采取各种手段进入中国市场竞争。对于高性能功能部件和数控刀具类产品,对我国相应企业的冲击将会十分严重。2008年1月至2009年5月,我国金属加工机床的进口额达到100.8亿美元,约占国内市场的39%。金属加工机床进口持续高位运行,对国内机床制造企业形成很大的市场压力。

3. 行业经济运营延续下滑
据177家重点联系企业常规统计:2009年1-5月工业总产值同比降低5.0%,销售收入同比降低6.2%,利润总额累计同比降低33.1%。统计数据表明,进入2009年以来,我国机床工具行业经济运行总体上延续去年四季的下滑趋势,市场萎缩,出口受阻,资金紧张。工业总产值和销售收入同比出现多年来未见的下降局面,利润总额下降幅度较大。
据本次调研的114家企业(涵盖全行业主要企业)现场填报数据统计,2009年1-4月工业总产值同比下降6.3%,销售收入同比下降11.9%,利润总额同比下降45.9%。其中:工业总产值同比下降的企业数占调研企业总数70.2%(下降幅度超过20%的企业数占50%);销售收入同比下降的企业数占调研企业总数71.1%(下降幅度超过20%的企业数占48.3%); 利润总额同比下降的企业数占调研企业总数71.1%(利润总额为负值的企业数占25.4%)。以上数据与重点联系企业常规统计数据大致吻合,说明受金融危机影响,机床工具行业经济运营总体延续下滑,企业经营开始两极分化,约70%企业经济指标同比处于下降通道,其中1/4企业处于亏损状态。

4. 企业影响程度不一
从调研的总体情况来看,金融危机对机床工具企业的影响程度大致可分成三类:
(1)第一类企业:影响程度小,企业经营状况良好。主要表现在:产品结构基本适应市场需求,制造任务较为饱满,工业总产值和销售收入同比增长较大,利润总额维持较好水平。这类企业约占调研企业总数的30%。
从调研企业分析:以大型、重型、高档、专用数控机床为主导产品的大部分重点企业,由于产品技术含量高,符合当前市场需求,订货合同饱满,工业总产值和销售收入都有较大增长,利润总额处于良好水平。属于此类典型企业有:济南二机床集团公司、武汉重型机床集团公司、齐重数控装备股份有限公司、齐二机床集团公司、青海华鼎实业股份有限公司、北京第一机床厂、宁波海天精工机械有限公司、天水锻压机床有限公司、宜昌长机科技有限公司、泰安华鲁锻压机床有限公司等。
同时,一批具有大学和研究院、所背景的新技术企业经营良好。一批跻身于机床工具行业的有实力的民营和私人企业,生产任务繁忙,在全球金融危机的影响下,逆势向上,也显示了强劲的发展势头。
(2)第二类企业:2009年以来各项经济指标全<

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