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2015年1-4月机械工业经济运行分析
2015-07-16 10:55:36

      今年以来机械工业各项指标低位运行,大宗商品价格下降虽然有利于机械工业企业利润增加,但是生产增速下滑、固定成本上升,导致企业利润增速下滑,在产能过剩、需求不旺、工资等刚性成本上升的双重挤压下,一季度机械工业规模以上企业实现利润增长仅为1.42%,盈利能力减弱。
一、当前机械工业经济运行情况及特点
(一)机械工业减速运行,主要经济指标低增长
1. 工业增加值
      机械工业开局延续了去年持续回落的态势。据国家统计局统计,1-4月机械工业累计增加值增速为5.8%,比1-3月回落0.5个百分点,低于去年同期机械工业增速(11.5%)5.7个百分点,也低于去年全年4.2个百分点;低于同期全国工业(6.2%)增速0.4个百分点,同时低于同期制造业(7.0%)1.2个百分点。这是近些年少有的低于全国工业、低于制造业的现象。
2. 主营业务收入
      1-3月全国机械工业企业主营业务收入49694.83亿元,同比增长4.57%,比1-2月回落0.85个百分点,比上年同期(12.68%)低7.98个百分点,同时低于上年末(9.41%)4.84个百分点,但高于同期全国工业2.57个百分点。
3. 实现利润
      1-3月全国机械工业企业实现利润总额3140.07亿元,同比增长1.42%,比1-2月提高1.26个百分点,仍是2008年以来的较低水平,增速比上年同期(22.81%)回落21.39个百分点,比上年末(10.61%)回落9.19个百分点,高于全国工业4.12个百分点。

      
4. 运营效率减慢
      1-3月机械工业规模以上企业利润率为6.32%,同比下降0.19个百分点,总资产贡献率12.48%,同比下降0.66个百分点,流动资产周转率1.89次,同比下降0.04个百分点,成本费用利润率6.77%,同比下降0.25个百分点。
(二)多数行业增速继续回落,过半产品产量下降
      在国家统计的49个中类行业中,机械工业增加值增速同比回落的有33个。
      在重点监测的119种主要产品产量中,同比增长的产品有53种,占比44.54%,同比下降的有66种,占比55.46%。同比下降的产品品种继续增加。
      农机产品,2015年国家农机补贴政策还在继续实施,农机行业的主力产品拖拉机增减不一,其中受市场欢迎的大型拖拉机持续增长,4月大型拖拉机当月及累计均保持增长,分别增长67.31%和35.3%;中型拖拉机4月比3月有所加快,4月当月增长27.63%,比3月加快19.74个百分点;小拖当月及累计双降,分别下降26.86%、19.55%;玉米收获机械4月当月同比增长75.62%,收获后处理机械当月及累计均保持增。
      工程机械行业:1-4月工程机械行业持续低迷的状态没有明显的改观。1-4月份工程机械统计的5种主要产品产量全部为同比下降。铲土运输机械同比下降29.18%,其中挖掘机及装载机分别同比下降28.77%和31.57%。
      机床行业, 1-4月机床行业整机未见明显好转,但机床数控装置当月同比增长61.61%,金属切削工具当月及累计均保持增长。1-4月金切机床累计产量为25.39万台,同比下降2.05%,其中数控机床7.81万台,同比增长0.84%。在统计的7种产品产量中,3种产品产量同比下降,4月份据初步了解,企业生产经营情况仍处于中低速增长。

      
      机床行业连续几年增速下降,但结构调整有了新变化。目前国内数控机床消费比重上升到76.6%,较2010年提高近7个百分点,普通机床消费逐年下降;成形机床增速上升,金切机床增速下降;为消费类产品服务的机床增速上升,而为投资类产品服务的重型机床增速逐年下降;新兴民营企业发展迅猛,传统机床企业停滞不前。
      汽车行业:1-4月汽车产销总体呈现出乘用车增速回落,商用车产销持续下降,新能源汽车大幅增长。
      1-4月,汽车产销分别完成828.08万辆和814.48万辆,比上年同期分别增长4.12%和2.77%,增幅比上年同期分别回落4.87和6.3个百分点。
      其中:乘用车产销分别完成706.37万辆和697.39万辆,比上年同期分别增长9.4%和7.7%;商用车产销分别完成121.72万辆和117.09万辆,比上年同期分别下降18.5%和19.1%。
      1-4月新能源汽车生产37747辆,销售36157辆,同比分别增长2.4倍和2.5倍。
      内燃机行业,受汽车行业增速回落影响,车用发动机产量同比由3月增长转为同比下降,4月当月及累计分别下降10.25%、2.84%;累计增速比上年同期(15.7%)回落25.95个百分点。
      电工电器行业:1-4月统计的26种电工电器产品中14种同比增长,9种产量同比下降。发电设备累计同比增长0.57%,其中水轮发电机组同比下降33.94%,汽轮发电机组同比增长9.3%,风力发电设备机组同比增长15.56%。输变电行业发展势头略好于发电机组。
      总之,1-4月总体表现为:企业生产经营下行压力仍较大,结构调整产品升级艰难前行。一是受国家政策支持、符合产业升级方向的新能源汽车、节能环保产品仍保持增长;二是主机行业市场普遍疲软一些,而基础零部件、仪表和控制系统等与提升行业素质密切相关的行业要好于主机行业;三是与投资相关的工程机械、重型机械、商用车行业及与之相关的零部件产品回落较大。
(三)价格指数降幅略有趋稳
      受需求不足的影响,机械产品市场竞争更加激烈,总体价格水平延续了上年的低迷态势,累计价格指数持续40个月在100%以下。1-4月累计价格指数98.96%,持续3个月稳定在98.96%。
      从机械工业统计的142种主要产品的价格指数看,价格指数高于100%的品种有46种,低于100%的有93种,3种持平,价格指数仍不乐观。
(四)固定资产投资增幅继续回落
      1-4月机械工业累计完成固定资产投资11253.36亿元,同比增长8.37%,增速分别低于全社会(12%)和制造业(9.9%)固定资产投资3.63和1.53个百分点,与上年机械工业的增幅(14.14%)相比,回落了5.77个百分点,增速在连续三年回落的基础上继续回落;到位资金不理想,自筹资金同比增长6.83%,比1-3月5.42%略有提高,但仍低于投资增速1.54个百分点。
(五)外贸呈现进口下降,出口增长
      1-3月机械工业进出口总额1601.88亿美元,同比下降0.27%。其中:进口总额667.2亿美元,同比下降7.75%,出口总额934.68亿美元,同比增长5.85%。贸易顺差267.47亿美元。与上年同期比较,进口下滑20.17个百分点,出口回落1.66个百分点。出口贸易中,一般贸易出口同比增长10.93%,高于加工贸易13.54个百分点。在13个行业中除文化办公设备行业外,出口均保持同比增长,进口同比下降9个行业。

      
二、当前行业经济运行中的主要问题
      机械工业存在的主要问题,是多年积累的矛盾在当前经济下行压力较大形势下的集中显露。
(一)产能过剩矛盾突出、恶性竞争效益下滑
      在当前市场需求增长趋缓的形势下,机械工业中低端产能严重过剩的现象逐步凸现,恶性竞争加剧,成本刚性上升,经济效益下滑,经营环境趋于严峻。工程机械行业开工率不到40%,去年企业裁员20%,近期据了解行业裁员已成普遍现象,河南长垣桥式起重机产业集聚区,30-40%主机生产企业停产、半停产。
(二)市场需求疲软,订货增长乏力
      总体看,市场需求疲软的态势短期内恐难以明显改善。调查显示,机械工业重点联系企业累计订货持续低迷,当前订货同比下降9.24%,需求不旺仍将是2015年机械工业面临的重要挑战之一。
(三)应收账款仍在高位,货款回收仍困难
      1-3月份,机械行业企业应收帐款高达3.28万亿元,同比增长6.63%,从增幅看,回落明显,但应收账款占主营业务收入的比重仍在41.99%,部分企业反映转账支票多,承兑汇票漫延,加大了企业的财务成本,造成企业流动资金不足,影响了一些企业的正常发展。
(四)价格持续低迷,利润增长乏力
      机械工业产品价格指数延续了上年低位运行的态势,一季度机械产品累计价格指数已连续三年多低于100%。1-3月机械工业利润增长仅为1.42%,虽然比1-2月有所回升,但仍在较低水平,利润增幅从上年高于主营业务收入增幅变为低于主营业务增幅,主营业务成本同比增长5.1%,增幅不高,但是高于主营业务收入0.57个百分点,高于利润增幅3.68个百分点,成本上升压力依然存在。
三、对机械工业走势预测
1. 近期增速仍将可能继续下行
      从宏观经济背景及机械企业目前订单情况看,机械工业经济运行下行压力仍很大,机械工业服务的相关领域没有明显的改善,因此不排除近期机械工业主要经济指标继续下行的可能,但大幅下滑的可能性也不大。
2. 上年对比基数的影响
      上年年初增速比较高,垫高了今年的对比基数,因此今年年初同比增速下滑格外剧烈;但由于去年全年的增长曲线是前高后低,从计算同比增幅的技术角度考虑,这一态势将有利于今年下半年增速逐渐回升。
3. 行业部分先行指标有向好迹象
      融资环境趋于改善,财务费用及利息支出增幅从去年下半年开始下行。
      应收账款攀升之势得到初步遏制,增幅开始回落。
      产成品库存增长高位趋缓,拐点似将来临。
      购进价格仍处低位,有利于机械工业降本增效。上游购进价格低于机械产品4-9个百分点。
4. 对今后行业走势的研判
      今年一季度增幅快速下行,形势严峻超出预计;二季度有可能继续探底,但下行幅度已很有限;下半年增幅有望出现回升,全年增速将低于上年,但仍有望达到7~8%。■

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