• 出让成功完成,收益约9.5亿欧元
• 从现金流盈余中再偿还3.25亿欧元债务
• 优化资本结构的又一关键步骤
• 继续在大陆保持长期战略持股
赫尔佐根奥拉赫,2013年9月17日 全球汽车与工业领域供应商舍弗勒成功出让3.9%的大陆股份公司股票,收益为约9.5亿欧元。加上来自盈余自由现金流的3.25亿欧元,舍弗勒减少负债约12.75亿欧元。受益银行中包括承销股票银行的一家附属银行。
通过一次加速簿记发行(Accelerated Bookbuilt Offering),舍弗勒以122.5欧元每股的价格向广范围的国际投资者售出780万股大陆股份公司股票。加上从盈余现金流中偿还的款项,舍弗勒(Schaeffler)的总负债从约103亿欧元减少为约90亿欧元。由此,舍弗勒股份公司(Schaeffler AG)的总负债由当前的约67亿欧元减少到约58亿欧元,舍弗勒控股(Schaeffler Holding)总负债由当前的约36亿欧元减少到约32亿欧元。
此次出让后,舍弗勒持有大陆股份公司46%的已发行股份资本,其中舍弗勒股份公司持有34.2%,舍弗勒控股持有11.8%。舍弗勒仍是大陆股份公司的最大股东,并继续其在该公司的长期战略参与。
舍弗勒集团股东玛丽亚—伊丽莎白•舍弗勒(Maria-Elisabeth Schaeffler)和乔治•F.W•舍弗勒(Georg F. W. Schaeffler)表示,“进一步降低债务对于我们公司的持续成功发展来说是重要的一步。我们将保持在大陆的持股,因为这对我们来说是长期和战略重要的。”