◎智谷趋势（ID：zgtrend） | 黄汉城

上周末，中央发布了《建设高标准市场体系行动方案》。

这份顶层设计提出，“除超大、特大城市外，在具备条件的都市圈或城市群探索实行户籍准入年限同城化累计互认，试行以经常居住地登记户口制度，有序引导人口落户”。

中国会用5年左右的时间，实现该目标。

我觉得这具有划时代的意义。

上边，终于为新一轮的人口大迁徙开闸了。一股无法阻挡的历史潮流，即将风起云涌。

以经常居住地登记户口，意味着自由落户，零门槛落户。未来全国绝大多数地方的户籍壁垒，将彻底消融。

1000万、2000万人口的大城市会越来越多，而海权时代下难以翻身的那些城市，人口体量会被进一步掏空，走向衰败。

这个趋势，深远影响每一个普通人的资产。

01

上周末的时候，我受邀到松山湖的华为终端总部分享自己的作品《谁是中国城市领跑者》。现场还与几千位在线上观看内部直播的华为员工互动。

演讲中，我展示了几张卫星图——

上边四张分别是佛山、重庆、梧州和南宁，下边四张为济南、郑州、西安和沈阳。

这八个城市，均为内陆城市。

当我问大家，南方城市和北方城市有什么区别时。有个听众朋友很敏锐的指出：南方的河流上跑着很多船只，北方没有。

没错，这就是南北之间的差异。

“河道上有没有船”，是辨别南北城市之分的一个重要标签。

而内河航运体系的不同，其实就是今天南北失衡问题的关键所在。

我很早以前就跟大家提过，北方的经济远比我们想象中更差，南方的经济远比我们想象中更好。

过去十年，GDP排名下滑最大的二十个城市当中，北方城市占了十九个。

而过去十年，GDP排名上升最快的二十个城市，至少有十五个是南方城市。

南方展现出了蓬勃生机，北方却是一片沉闷。不管是中小城市，还是大城市，北方的发展速度普遍落后于南方。

你看，40年前中国TOP20当中有11个北方城市，40年后只剩下5个，北京、天津、青岛、郑州、济南。

不仅如此，天津去年创下百年来最低的排名，南京历史性的崛起。所以前十里头，现在仅剩下北京一座北方城市了。

在我眼里，如果北京不是帝都，不是中国最核心的政治中心，北京其实很可能进不了前十。

想当初1949年时，北平还只是一座消费型城市，整个工业总产值仅为天津的三分之一，大量工业品仰仗于天津。

作为环渤海的航运中心，天津才是北方的经济中心，北方最大的城市。只是北平被定为首都之后，行政性力量给帝都导入了诸多资源和工业，才让北京快速崛起。

80年代初，北京有1.4万根各类烟囱，为世界各国首都所罕见。

其实，这种布局多少有点违背自然发展规律。

比如说，首钢曾经是北京大工业时代的骄傲。但它的存在，它的选址，从一开始就不符合经济原则。

21世纪经济报道披露过，它炼钢所用的铁矿石来自唐山，原材料需要从河北输入，而运来以后又不能轧钢，得到天津去轧钢，成为一个迂回运输，既提高了生产成本，又造成了能源消耗。

又比如说，北京水资源极为匮乏，本身就对人口集聚和工业发展产生很大的制约。但是为了保持首都的正常运转，我们可以花重金搞南水北调。

否则，按照北京原有的水资源容量，断然支撑不起今天两千万人口的规模体量。

作为一个没有港口的内陆城市，早期北京布局大量重工业本来就是不“经济”的。但是没办法，北京的地位太高了，这让它虹吸了全国的人才和资源。

如此，它才能在后来借着庞大的科研院所资源，以及扎堆的总部经济，攀升为逆天的服务业高地。一步步地，逼近长江出海口的上海。
如果不是处于权力的核心，北京决然不是今天这幅模样。

02

因此，如果我们排除掉北京，中国的前十大城市，很可能会全是南方的城市。

大家看下边这张图片。

南方前十大城市的体量，基本都是对应北方前十大城市的两倍。

深圳是天津的1.9倍，广州是青岛的2.01倍，宁波是唐山的1.73倍……

为什么北方的城市普遍体量较小？

为什么北方的发展速度落后于南方呢？

有人说是气候环境。北方太冷，不太宜居。气候就像上帝手中的鞭子，驱赶着人和钱南迁。

温度确实是一个因素。

但在我看来，造成今天南北差距的关键，更主要的还是经济地理学上的东西：

南方的长江和珠江都是大江大河，而华北、西北地区的黄河，以及东北地区的辽河、图们江，航运价值其实都特别低。

黄河虽然是中国二大河流，也是世界第六长的河流，但其实它的净流量不及珠江的五分之一，甚至连松花江、淮河都比不上。

作为世界上含沙量最多的河流，黄河水量少，河道浅，严重制约了通行船舶的大小，其载重量不过区区百来吨。

而且，黄河由于泥沙堆积，早已是“地上悬河”，沿岸很难修建码头港口。加上出海口淤泥多，下游断航，华北和西北地区根本就没有出海口。

东北地区同样好不到哪里去。

辽河因为上游环境破坏，泥沙堵塞航道，下游基本断航。图们江作为小江小河，也只能通行100吨级船舶。

相比之下，在长江水系，5万吨海船可以直达南京，5000吨货轮、万吨船队可以直达西部重庆朝天门码头。在珠江水系，3000吨级船舶可以经由大湾区城市，直达广西南宁。

整个北方的水运系统极为落后，远远不如南方发达。

我们来看下边这张图片。

湖北、重庆明明是内陆省份，每年走水运的货物周转量却高达2000多亿吨公里，比沿海省份的山东、河北还要高。

而同样是中西部地区，陕西、山西、甘肃走水运的货物周转量只有零点几亿吨公里，几乎可以忽略不计。

为什么会这样呢？

因为前者在长江流域，后者是在黄河流域啊。北方的河运能力十分落后。

所以，过去北方内陆城市很依赖铁路和公路运输。

即便有河运，也走不了大船，运输成本普遍高过于南方城市。

这一点，极大限制了北方城市的发展。

第一。上世纪的第三次全球产业大转移中，中国承接的基本是低端劳动密集型产业。这些产业一年到头只赚取几个代工费，利润很薄，对运输成本极为敏感。

北方内陆城市没有廉价的运输通道，使得整个片区无法受到外资青睐。而南方则因为通江达海的条件，顺利发展起加工贸易，深度参与了全球的产业分工。

后来，东部沿海地区崛起，中国内部兴起产业梯度转移，大量中低端产业也是优先转移到运费更低的南方城市。北方错失了两次大风口。

时至今日，这个地理缺陷依旧是北方的紧箍咒：北方内陆城市的劳动密集型产业产业只能覆盖周边狭小的市场，发展速度受限。

而南方的劳动密集型产业通过发达的航运体系，可以链接全球各个角落，从而吃下全球市场，做成世界工厂。

也就是说，南方不仅可以内循坏，还可以外循环。

第二。把一些特定的产业投资给吓跑了。比如说重型装备制造业和化工产业，北方内陆城市就很难搞掂。

像东方电气生产的机械设备，单体就达两三百吨重，又大又粗。公路运输因为限高、限重、马路宽度问题，基本是放弃的，只能走水运。而你一个北方内陆城市，就算出海口不断航，船只载重量也只有百来吨，人家凭什么选择你？

傻子才会跑来落户开厂。

又比如说化工产业。这是典型的大进大出的产业，没有港口和水运，你如何通过国外巨头的投资尽调？

河流的影响，是全流域的。

北方内陆城市的产业空间，从一出生的时候就遇到了天花板。而经济腹地不强大，前端的港口城市就不可能发展得好。

也就是说，内陆城市发达与否，直接影响了航道下游的港口城市。

大家可以想想看，上海为什么能成为中国第一大城市？除了自身的努力之外，我觉得一半的功劳要归功于长江经济带。

正是有苏州、南京、武汉、重庆、成都等特大城市，把上海当做货物和资金的集散中心，上海才能发展成为全国最大的贸易中心、航运中心和金融中心。

黄河、辽河等北方水系，并非大江大河，决定了今天北方最大的几个城市，体量普遍只有南方的一半。

03

回过头来讲，最近出台的《建设高标准市场体系行动方案》一定要引起我们的高度重视。

新一轮的人口大迁徙正处于开闸前夕。

它不仅是增量上的迁移，从农村到城市。它还是存量里的迁徙，从衰退的城市到兴旺的城市。

那些充满活力的都市圈，会吸引每一个有想法的人来此发展。

那些发展缓慢的城市群，将被时代无情的抛弃。

地理条件无法改变，也无法复制。

这就决定了海权时代下，北方难以逆袭南方……

除非说，我们全面进入了空权时代。

也就是中国的制造业转型升级成功了，各地均在生产中高端产品（比如说生物医药，新一代电子信息等）。

这一类产品，体积越来越小，附加值越来越高，对运输速度的追求，超过于对运输成本的追求。那么，北方就可以摆脱水运体系的依赖，而全面走向临空经济，构建起双循坏的经济格局。

不过，这需要很长一段时间。

在此之前，南方的发展一定是快过于北方的。

尤其是大江大河的出海口，长三角以及大湾区。在人口加速导入的情况下，会更加蒙眼狂奔，进一步拉开跟北方城市群的差距。

因此，我们的资产，一定要围绕长三角以及大湾区布局。

房地产税不久就要出台了。只有人口源源不断涌入的都市圈，房价才能不因房产税的出台而下跌。

抓紧时间了各位。