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2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键年份,政府出台了系列“稳增长”的宏观政策和产业政策,综合各方面因素,我国超大规模市场需求潜力仍在。基于制造业的强劲表现,机床制造业也将保持增长的态势,并发生了深层次的变化。
1.中国市场需求基本盘依然在
根据相关报道,2023年金加机床消费总额1816亿元(257.1亿美元)、同比下降6.2%;2024年1-5月,重点联系企业营业收入同比下降2.3%,利润总额同比下降3.6%,金加机床新增订单同比增长3.9%。
虽然指标降多升少,中国仍然是全球第一大机床生产国、第一大机床进口国和最大的机床消费市场,中国机床工具市场需求基本盘依然在,未来依然拥有足够大的容量。
--高端需求依据旺盛,2023年德国对中国机床出口16.47亿欧元、同比增长6%,占其出口额的17%。
--看好中国市场,130家德国参展商(约占德国机床企业总数1/3)组团参展CCMT2024上海展。
--如果把CCMT2024展会看做今年市场形势的“晴雨表”和“风向标”,观众进馆12.5万人,与CCMT2018相比增长58.49%。
--综合各方面情况,如外部环境无重大变化,中国机床工具工业协会预判,2024年机床工具行业有望实现小幅增长。
2.通用型机床下滑态势已初显
以数控车、立加为代表的通用型机床,其单主轴、单刀架、单工作台结构影响加工效率,随着时代的进步、客户需求升级、制造业的智能化转型,单工序加工的单体机床需求逐步减少。
--创世纪2023机床销量16,338台、同比减少28.86%;
--海天精工立加2023年销量2,612台、同比减少13.65%;
--海德曼数控车2023年销量3,373台、同比减少10.71%;
--秦川机床2023年机床销量9,902台、同比减少5%;
3.海外市场需求依旧火爆
根据海关数据,2023年金切机床出口额55.3亿美元,同比增长27.6%;2024年1-5月机床工具出口额85.6亿美元,同比增长1.8%。部分机床企业2023年海外市场开拓成果显著。
--海天精工海外收入5.94亿元、同比增长76%,毛利率39.29%;
--纽威数控海外收入7.05亿元、同比增长113%,毛利率31.35%;
--创世纪海外收入1.45亿元、同比增长75%,毛利率24.41%;
--海德曼海外收入1.19亿元、同比增长508.5%,毛利率35.85%。
4.自动线成为重要的经济增长点
国内外机床企业纷纷转变商业模式,把智能制造线作为主攻方向,2023年部分机床企业将智能自动线打造为企业经济增长点。
--海德曼自动线营业收入9622万元、同比增长69%,占总营业收入的14.5%,毛利率达34.6%;
--国盛智科自动线收入突破8430元、同比减少2.3%,占总营业收入的7.6%,毛利率17.7%;
--日发精机数字化智能机床及产线营业收入11.63亿元,同比增长18.6%,占营业收入56%,毛利率23.7%。
5.新一轮智能化建设已经全面启动
当下,在工业4.0、工业互联网、云计算等热潮下,为了为了谋求企业跨越式发展,行业企业新一轮的智能化技术改造、智能工厂建设项目已经如火如荼的全面展开。
--国盛智科2020年投资6亿元建设生产基地;
--秦川机床2021年投资10.53亿元启动“秦创原•秦川集团高档工业母机创新基地”项目;
--创世纪2021年投资18亿元建设湖州生产基地、2023年投资6亿元建设深圳产业基地;
--海天精工2022年投资10亿元建设智能化生产基地;
--科德数控2023年募集6亿元建设智能化生产基地;
--亚威股份2023年总投资20亿元建设智能制造项目。
初编此文对机床产业发展现状谈几点个人意见,一家之言、不成体系,欢迎批评指正!
文:老燕勤啄泥