金属加工机床包含金属切削机床和金属成形机床。其中，金属切削机床代表着相对高端的技术，是大部分A股公司的主营产品，也是MIR睿工业关注的主要目标市场。
在《2024中国机床行业发展现状报告》中，MIR睿工业对中国机床市场、未来五年机床市场、进出口情况、重点机型表现、下游行业、竞争格局等分别进行了深入的市场研究。
01
2024年Q3同比下滑4.4%
需求下行的阵痛期仍在持续
根据MIR DATABANK数据统计，2024年第三季度金属切削机床市场规模约为117.2亿元，同比下滑4.4%，环比下滑3.4%，行业淡季叠加整体经济形势不乐观。
总体来看，主要有以下几方面原因：
1）从订单情况来看：2024年Q1季度末期及Q2季度初期，新增订单量明显有所增加，但是在6月份急转直下，再次回到去年下半年的冷淡状态。
2）从整体市场来看：在国家消费相关政策刺激下，居民消费意愿有一定的回暖，但传导到机床行业仍然需要时间。目前，机床下游客户对购买设备方面仍持谨慎态度。
从2024年机床厂商前三季度表现来看，订单不足、客户投资意愿低迷的现象仍在持续，整体市场规模面临着下行压力。MIR睿工业预计，第四季度金属切削机床仍会出现4%左右的下滑，降幅或进一步收窄，全年预计下滑6.1%。
虽然2024年上半年国家对内需的刺激成效有限，但从第三季度开始，国家开始进行更大规模的消费刺激，预计汽车、家电、消费电子行业都将从中受益，长期看对机床行业有积极意义。
02
2024年中国金切机床出口增速明显增长，
近五年出口CAGR达30%
2024年，从中国金切机床市场整体表现来看，主要有两大方面的变化，其一是行业洗牌加速，其二是出口增速明显增长。
2023年，受俄乌冲突影响，欧美对俄罗斯进行了大规模的机床销售限制。由此，俄罗斯转向从中国进口所需机床，带动了中国对俄罗斯机床出口业务的快速增长。
除此之外，越南、泰国等东南亚国家受产业转移带动，制造业规模持续增长，在新建工厂的红利的加持下，对机床的需求持续增加，也是中国金切机床主要的出口目标国家。
03
行业洗牌加速
内资品牌市占率稳步爬升
近年来，整体金属切削机床市场的竞争格局正在经历微妙的变化。受市场波动影响，整体机床行业面临需求下降和价格竞争的双重压力，头部厂商市场集中度提升1%，行业洗牌持续进行。
从全球竞争格局来看，TOP10 厂商中仍然没有国产厂商，其中，日系、德系厂商仍然主导全球机床市场。
除了市场集中度进一步提升，自2020年以来，中国机床的国产化率也有显著的提升，其中2020年增长速度最快，较2019年提升了4个百分点。根据MIR DATABANK数据统计，截至2023年，中国机床的国产化率已提升至55%。
04
中国金切机床重点机型表现
五轴机床是近几年发展最快的机型之一，其下游应用主要集中在航空航天（不含军工）、模具和汽车行业，并且在部分应用场景下有较强的国产替代需求。通过近两年国产五轴厂商的表现来看，已经能够预见国产厂商在未来市场中的广阔前景和发展潜力。
同时五轴机床国产化率也将逐年提升，在内需减少的大环境下，以北京精雕、科德、拓璞为代表的内资厂商2023年业绩均实现增长，已然是五轴市场中的佼佼者。
根据MIR DATABANK预计，未来五年内五轴市场规模将持续增长，整体复合增长率预计将达到14%左右，高于金切机床市场的复合增长率。
05
中国金切机床未来市场预测
金属切削机床周期性变动特征极为显著，通常表现为每10年一个大周期，3-4年一个小周期，2023、2024年处于大周期换机潮的末尾，波动周期的起点。根据目前的订单情况来看，2024年下半年需求虽有回暖但仍不及预期，预计全年将下滑6.1%左右。
从过去二十年的周期来看，2001-2011年市场处于上行周期，2011-2019则处于一个比较大的下行周期。从机床的使用年限来看，MIR预计未来十年国内市场将进入一个新的上行周期。在2024年-2028年，市场复合增长率预计将达到2%左右。受国内需求不振、制造业转移、国际冲突等多种因素影响，使国内机床企业出海步伐加快，未来出口或将成为机床企业市场增长的重要手段之一。目前海外市场已成为机床企业拓展业务的重要战略方向。
展望未来两年，新能源汽车行业将保持较大需求量，高端的航空航天以及半导体这类新兴行业发展势头相对较好，行业规模将逐步扩大。
2024年11月11日，MIR睿工业机床赛道首席分析师袁新宇，将在CMES华机展 | 东莞国际机床展同期会议——中国智造2024·装备制造新国潮大会上对本报告《2024中国机床行业发展现状报告》进行深入解读，点击下方图片可免费报名会议。
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