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贵州省工业母机产业发展情况概述
2024-12-14 10:45:05

贵州省工业母机产业发展情况概述

    一、工业母机概念及产业链

(一)工业母机定义及分类
工作母机是制造机器和机械的机器,又称工具机,主要有车床、铣床、刨床、钻床、镗床、磨床、制齿机等,也是整个工业体系的基石和摇篮,处于产业链核心环节,决定着一个国家或地区的工业发展水平和综合竞争力。它是制造业高端突破的重点领域,广泛应用于传统机械工业、模具行业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶制造、航空航天工业等领域。
机床类别众多,可按不同依据进行分类。按加工材料可分为金属加工机床和木工机床,其中,金属加工机床可分为金属成形机床与金属切削机床,金属切削机床是机床最重要的细分子行业,约占国内金属加工机床消费份额的2/3。按有无数控系统可分为普通机床、数控机床和加工中心(高度自动化的多功能数控机床)。高端数控机床的技术水平,也是衡量一个国家核心制造能力的标准之一。按产品档位可划分为低档机床、中档机床和高档机床,其中高档机床是指四轴及以上的加工中心,具备高精度、高复杂性、高效高动态加工等特征。五轴联动加工中心是复杂、曲面精密零件加工的唯一手段,也是国外发达国家对我国封锁限制的重点技术领域。
(二)工业母机产业链
工业母机产业链上中下游清晰,包括上游基础材料和零部件生产商、中游机床本体制造商和下游终端用户。
产业链上游为机床产业提供基础材料和零部件,包括结构件、铸铁、钢铁、数控系统、驱动系统、传动系统等。中游为本体制造,包括金属切削机床、金属成形机床、特种加工机床、加工中心等。下游应用领域广泛,涵盖传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。

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二、国内外工业母机发展现状
(一)国外工业强国领跑全球
2022年,全球机床行业产值约803亿欧元,同比增加13.3%。德国、日本、美国、瑞士等国是全球领先的高端数控机床生产国,拥有强大的技术、规模、质量和品牌优势,占据全球高端数控机床主要市场。德国的机床技术在高速加工、五轴加工、超精密加工等领域处于领先地位。日本的机床在数控技术、复合加工技术、智能化技术等领域具有领先地位,并且注重向上游布局,一体化开发核心产品。美国的机床在高效自动化机床、自动生产线、数控机床等方面世界领先。瑞士机床企业基本聚焦在两三个特定或细分行业,机床品质以小巧、高端、精密著称。
(二)国内工业母机产业发展现状
我国机床行业经过几十年的发展,从无到有,不断壮大,产生了沈阳机床、秦川机床、济南二机床等体量和规模位于前列的老牌企业,也拥有创世纪、海天精工、北京精雕、科德数控等一批具有核心技术和制造工艺的中高端机床厂商。我国已成为全球机床市场最大的生产国、消费国以及第三大出口国。2022 年,我国机床行业生产值、消费额和出口额分别占全球总量的32.0%、32.2%和15.2%。中低端机床已基本实现产业化,产品技术和质量接近国际先进水平,部分产品国际领先。高档数控机床自主研发能力和产业化水平显著提升,突破全数字化高速高精运动控制、多轴联动等一批关键核心技术,市场占有率由不足1%提高到31.9%。但是,我国机床行业整体“大而不强”,中低端市场过剩内卷,高端市场供给不足,部分产品进口依赖度较高,尤其在高精度数控机床、机床主轴、先进数控系统、伺服系统等整机和关键零部件等方面仍具备广阔的国产替代空间。
1.国家层面政策环境
近年来,国家和地方政府一直在出台各项政策鼓励“工业母机”企业发展,未来工业母机领域将高速发展,预计2025年产业规模将达4056亿元。

1  国家层面工业母机产业部分相关政策

发布时间

发布部门

政策名称

         

2015年5月

国务院

《中国制造2025》

开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统。加快高档数控机床、增材制造等前沿技术和装备的研发。以提升可靠性、精度保持性为重点,开发高档数控系统、伺服电机、轴承、光栅等主要功能部件及关键应用软件,加快实现产业化。加强用户工艺验证能力建设。

2016年8月

原国家质检总局、国家标准委、工业和信息化部

《装备制造业标准化和质量提升规划》

依托主机企业和龙头企业,围绕产业链上下游开展高档数控机床和关键功能部件标准研制,重点制修订先进装备制造业和军工行业配套的智能机床、智能生产线、智能柔性线、智能制造单元等智能高档数控机床标准,以及中高档数控系统、滚动功能部件、主轴部件、数控动力刀架、数控转台、动力卡盘、大型刀库等关键中高档功能部件标准及数控机床切削用硬质合金材料、线切割材料标准,提高自动化、柔性化、智能化、数字化、网络化、绿色化、高可靠性、高精度保持性等指标。

2016年12月

工业和信息化部、财政部

《智能制造发展规划(2016-2020)》

创新产学研用合作模式,研发高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备。

201910

工业和信息化部、国家发展改革委十三部门

《十三部门关于印发制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)的通知》

总体目标在高档数控机床、工业机器人、汽车、电力装备、石化装备、重型机械等行业,以及节能环保、人工智能等领域实现原创设计突破。

2019年10月

国家发展改革委

《产业结构调整指导目录(2019年本)》

将“高档数控机床及配套数控系统”列入鼓励类产业。

2021年3月

国务院

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

培育先进制造业集群,推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展,改造提升传统产业,推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整,扩大轻工、纺织等优质产品供给,加快化工、造纸等重点行业企业改造升级,完善绿色制造体系。

20213

工业和信息化部

2021年工业和信息化标准工作要点

加强机床和基础制造装备、中高档数控系统和伺服电机等工业母机标准。以及仪器仪表、基础零部件、电子元器件、工业软件和专用设备等标准制定。

20238

财政部国家税务总局

关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知

202311日至20271231日,对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统(先进工业母机产品)的增值税一般纳税人(工业母机企业),允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。


2.国内工业母机领域的重点成果
近年来,全国高校和科研院所围绕数控机床、关键零部件等开展了一系列基础研究,形成了一批重大的研究成果。据不完全统计,通过公开渠道收集了部分全国获奖成果共59项,其中获国家级科技奖励2项,省级奖励57项。

2  国内工业母机领域部分重点成果

序号

      

获奖类别及等级

主要完成单位

1

复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备

2018年国家科学技术进步奖二等奖

重庆大学

2

用于高端装备制造的高性能数控刀具设计、制备及应用

2018年四川省科学技术进步奖二等奖

四川大学

3

JB/T12300-2015JB/T12299-2015数控船用卷板机及其可靠性系列标准的研制及产业化推广应用

2018年山东省科学技术进步奖一等奖

泰安华鲁锻压机床有限公司

4

高精超大尺度重型车铣复合机床精准制造关键技术及应用

2018年北京市科技奖励一等奖

北京工业大学

5

2MK2218G全电伺服数控珩磨机床

2019年宁夏回族自治区科学技术进步奖二等奖

银川市恒益达机械有限公司

6

五轴联动数控机床S形试件检测方法及加工精度提升技术

2019年四川省科学技术进步奖一等奖

成都飞机工业(集团)有限责任公司

7

开放式数控系统关键技术与标准及应用

2019年辽宁省科学技术进步奖一等奖

大连光洋科技集团有限公司

8

面向航空领域的高档数控系统关键技术及示范应用

2019年辽宁省科学技术进步奖二等奖

沈阳飞机工业(集团)有限公司

9

TL4S-2500-MB型数控多工位自动冲压生产线

2019年黑龙江省科学技术进步奖二等奖

齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司

10

数控机床结合面特性及整机性能分析关键技术与应用

2019年北京市科学技术进步奖二等奖

清华大学

11

高端精密轴承高速智能磨削机床及其组群技术的开发

2019年安徽省科学技术进步奖二等奖

马鞍山市恒利达机械刀片有限公司

12

高速精密机床数字化正向设计技术及应用

2019年陕西省技术发明奖一等奖

西安交通大学秦川机床工具集团股份公司

13

面向复杂数控装备的监测评估关键技术及标准体系

2020年国家科学技术进步奖二等奖

北京航空航天大学

14

数控一代关键技术研究与应用

2020年四川省科学技术进步奖二等奖

四川省绵阳西南自动化研究所

15

高性能数控机床数字化智造技术平台的开发与应用

2020年陕西省科学技术进步奖二等奖

西安建筑科技大学

16

数控机床系列关键功能部件可靠性试验技术与装备

2020年吉林省技术发明奖一等奖

吉林大学

17

机械产品数控化创新研发及应用示范

2020年安徽省科学技术进步奖一等奖

合肥工业大学

18

6500吨数控双工位内高压成型机设计与制造关键技术研究与应用

2021年安徽省科学技术进步奖二等奖

保隆(安徽)汽车配件有限公司

19

高档数控刀具用抗粘结涂层的设计、制备、检测及其应用

2021年福建省科学技术成果转化奖二等奖

华侨大学

20

多场景高效恒态缝纫模板机床关键技术及其产业化

2021年浙江省科学技术进步奖二等奖

杰克科技股份有限公司

21

高档数控机床高速精密电主轴关键技术及应用

2022年广东省科学技术进步奖一等奖

广州市昊志机电股份有限公司

22

数控机床动态加工精度及可靠性提升关键技术

2022年辽宁省技术发明奖二等奖

东北大学


3.国内工业母机领域重点企业
近年来,我国工业母机产业取得长足进步,技术水平总体进入全球第二梯队,建成了全产业链研发生产体系,保障了国家战略需求。但依然存在产业基础薄弱、核心技术受制于人、应用生态建设滞后等问题。从布局情况来看,行业上市公司中,各主要数控机床上市公司均在加快高端数控机床、加工中心等方向布局,数控机床主要企业包括创世纪、华中数控、纽威数控、宇环数控、国盛智科等。

3  2023年国内工业母机部分重点企业营业收入及主要产品情况

序号

分类

上市公司名称

所在

地区

2023年营业收

入(亿元)

         

1

金属

切削

机床

大族激光科技产业集团股份有限公司

广东省

深圳市

140.91

激光加工设备、自动化产线、机器人及智能制造解决方案。

2

华工科技产业股份有限公司

湖北省

武汉市

102.08

激光智能装备、传感器、光通信产品、PTC加热器以及激光全息防伪和表面装饰产品

3

海目星激光科技集团股份有限公司

广东省

深圳市

48.05

激光焊接机、全自动方形电池电芯装配线、激光切割机、大型自动化生产线、蓝宝石切割设备、PCB打标设备等。

4

秦川机床工具集团股份公司

陕西省

宝鸡市

37.61

精密磨齿机、高端数控车床、五轴立卧式加工中心、五轴车铣复合加工中心、龙门加工中心等。

5

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

广东省

深圳市

35.29

钻铣加工中心系列、立式加工中心系列、龙门加工中心系列、卧式加工中心系列、数控车床系列、精雕加工中心系列、五轴加工中心、“机床云”平台

6

宁波海天精工股份有限公司

浙江省

宁波市

33.23

数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心和数控车床等高端数控金属切削机床

7

纽威数控装备(苏州)股份有限公司

江苏省

苏州市

23.21

数控车床、加工中心、铣镗床以及专门化机床及自动线等。

8

浙江日发精密机械股份有限公司

江苏省

常州市

20.83

数控磨削机床及产线和金切类数控机床及产线

9

深圳市大族数控科技股份有限公司

广东省

深圳市

16.34

机械钻孔设备、激光钻孔设备、CO2激光钻孔设备、UV激光钻孔设备、超快激光钻孔设备、激光直接成像设备、成型设备、测试设备、高精测试设备、自动光学检测设备和自动外观检查设备等。

10

沈阳机床股份有限公司

辽宁省

沈阳市

15.01

卧式加工中心、立式加工中心、卧式数控车床、立式数控车床以及行业专机等。

11

湖南宇晶机器股份有限公司

湖南省

益阳市

13.04

多线切割机、研磨抛光机等设备,以及高硬脆材料切割耗材、硅片及切片加工服务、热场系统系列产品。

12

南通国盛智能科技集团股份有限公司

江苏省

南通市

11.04

ml-数控机床、ml-智能自动化生产线和装备部件。

13

汇洲智能技术集团股份有限公司

浙江省

衢州市

8.01

数控机床,包括数控立式、卧式重型车床、数控深孔钻镗床、数控立式滚齿机等。

14

浙江海德曼智能装备股份有限公司

浙江省

玉环市

6.64

高端精密数控机床、工业机器人、普及型数控车床、数控铣床、加工中心、专机等。

15

金属

切削

机床

苏州德龙激光股份有限公司

江苏省

苏州市

5.82

动力电池激光焊接、pack自动线、CO2激光切割机、精密光纤激光切割、激光精细微加工设备、玻璃激光倒角设备、晶圆激光切割设备、薄膜激光刻蚀设备等。

16

华辰精密装备(昆山)股份有限公司

江苏省

苏州市

4.79

全自动数控轧辊磨床、亚微米高端复合磨削系列产品、精密螺纹磨床和数控直线导轨磨床、华辰柔性智能制造系统及产线。

17

科德数控股份有限公司

辽宁省

大连市

4.52

五轴联动数控机床、高档数控系统、关键功能部件以及柔性自动化产线。

18

宇环数控机床股份有限公司

湖南省

长沙市

4.20

数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列

19

青海华鼎实业股份有限公司

青海省

西宁市

3.56

ml-search(数控重型卧式车床)系列产品、轧辊车床系列产品、铁路专用车床系列产品、立式、卧式加工中心系列产品、仿形铣床系列产品、数控铣床系列产品、普通升降台铣床系列产品、万能工具铣床系列产品以及精密传动关键零部件、航空航天齿轮、电梯配件等。

20

威海华东数控股份有限公司

山东省

威海市

2.79

数控龙门铣床、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件。

21

金属

成形

机床

江苏亚威机床股份有限公司

江苏省

扬州市

19.28

金属成形机床、激光加工装备和智能制造解决方案。

22

合肥合锻智能制造股份有限公司

安徽省

合肥市

17.66

高端成形机床和智能分选设备。

23

宁波精达成形装备股份有限公司

浙江省

宁波市

7.09

换热器装备和精密压力机

24

思进智能成形装备股份有限公司

浙江省

宁波市

4.86

多工位高速冷镦成形装备(塑性成形工艺生产紧固件、异形零件的主要工作母机)、压铸机(用于铝、锌、铜等有色金属铸件的生产)


三、贵州省工业母机的产业发展现状

近年来全行业持续快速发展,总量规模不断攀升,创新能力不断提高。全省工业母机产业发展大部分集中在产业链的中下游(机床制造与应用),主要在航空航天航发、新能源汽车、煤炭、新能源、新型功能材料、电子信息制造等领域开展应用。全省工业母机生产企业主要分布在贵阳、遵义、安顺等地。
(一)省级层面政策环境
近年来,受外部环境、国家政策等因素影响,工业母机的重要性日益凸显。贵州为大力发展工业母机产业,出台了一系列相关政策。

4  贵州省工业母机领域部分出台政策

发布时间

发布部门

政策名称

         

20166

省人民政府

关于支持“17”开放创新平台加快发展的意见

加快发展高端装备制造业。认真落实《中国制造二〇二五》,打造一批高端装备制造业示范基地,大力发展航空航天、智能终端、精密仪器、高端数控机床、新能源汽车等制造业。

20216

省人民政府

办公厅

关于印发贵州省支持民营企业加快改革发展与转型升级政策措施的通知

实施智能装备推广计划。支持民营企业实施改扩建,在装备制造、电子、化工、冶金、医药、建材等领域推广应用智能装备。加强对民营企业煤矿装备、数控机床等智能化装备推广应用的支持力度。

20243

省工业和信

息化厅

关于加快发展先进制造业集群的指导意见

大力发展高效、高精、高可靠的数控轧辊磨床、数控无心磨床、数控工具磨床等。围绕智能制造需求,大力开发流程制造、离散型制造、增材制造、工业自动化生产线等装备及自动化物流成套装备、智能电子制造成套设备。

20244

省人民政府

关于印发贵州省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知

提高设备再制造和梯次利用水平。推进汽车零部件、工程机械、机床、风电光伏、航空等领域设备再制造,推进退役飞机拆解和零部件维修翻新。加快风电光伏、动力电池等产品设备残余寿命评估技术研发,有序推进产品设备及关键部件梯次利用。


(二)贵州省工业母机领域企业情况
近年来,贵州省在高端数控精密磨床整机制造方面表现突出,但仍然处于世界机床产业链中低端,低端市场同质化竞争严重,高端整机及零部件依赖进口,具备配套生产能力的高端数控机床覆盖率较低,如高速高精度机床、车铣复合功能、五轴以上联动加工中心等产品较少,难以满足省内新能源汽车、航空航天、煤炭等重点产业领域发展需要。同时,还存在关键环节缺失、链条分布碎片化问题,尤其是上游零部件产品研究较少,如数控系统、丝杠导轨、高速主轴等核心零部件产品的研制与机床主机相比严重滞后。
从企业分布来看,全省涉及机床领域的企业80%以上在贵阳市、遵义市。据不完全统计,全省涉及机床领域的重点企业有54家,无上市企业,企业营业收入也与创世纪、秦川机床等国内龙头企业差距较大。

5  贵州省工业母机领域部分重点企业清单

序号

企业名称

所在

地区

      

1

贵州立科航标科技有限公司

贵阳市

标准紧固件、精密机械零件、模具、精密数控机床、楼宇智能化系统、机床附件和钢材。

2

贵阳博亚机械制造有限公司

贵阳市

全套精密机械加工、承揽零部件制造、包装机械及设备、药品食品机械、工装夹测模具制造、高速烟机零组件、压缩机零部件、汽车零部件制造、成套设备制造、金属切削加工、机床零组件等。

3

贵州晶智自动化技术有限公司

贵阳市

自动化控制系统集成、机械设备、工业自动控制系统装置、工业机器人、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表等。

4

贵阳华丰航空科技有限公司

贵阳市

航空航天机械零部件、标准件、紧固件、非标件、橡胶件等。

5

贵阳险峰机床有限责任公司

贵阳市

轧辊磨床、导轨磨床、无心磨床、外圆磨床、压力机、辊锻机、楔横轧机、轧环机及各种专机等。

6

贵州西工精密机械有限公司

贵阳市

机械零部件、量具、刀具、模具、仪器、计量器具、机床附件、机电产品(不含汽车)、组合夹具、非标设备、轴类零件、特种仪器(特许经营除外)、压缩机叶片、设备及备件材料等。

7

贵州黎阳装备科技发展有限公司

贵阳市

3轴、4轴、5轴系列缓进给磨床、航空发动机系列试验器等。

8

贵州迪宝尔机械制造有限公司

贵阳市

机械加工、机床配件、五金交电、钢材、建材、电力设备、汽车配件等。

9

贵州金特磨削科技开发有限公司

贵阳市

超硬材料与制品、磨料磨具、电子陶瓷、一类医疗器械、环保器材、办公设备与用品、切削工具、计算机产品等。

10

贵州安芯数控技术有限公司

贵阳市

数控机床、金属工具以及相关的淬火加工服务。

11

贵州青松智能装备科技有限公司

遵义市

工业机器人、数控机床、智能机器人、工业控制计算机及系统、工业互联网数据服务等。

12

贵州兴富祥立健机械有限公司

黔东南州

数控机床、加工中心、钻攻机、数控车床、数控无心磨床等。


(三)贵州省工业母机领域科技创新情况
从创新平台来看,贵州省在工业母机领域有省工程技术研究中心2家、省企业技术中心1家、省工业设计中心2家。从数量和创新能力来看,还远不能满足我省目前工业母机快速发展的需要。下一步,贵州省也将大力推进航空动力领域国家实验室贵州创新中心落地建设。

6  贵州省工业母机领域部分创新平台情况

序号

平台序列

平台名称

依托单位

1

工程技术研究中心

贵州省中小型数控磨床工程技术研究中心

贵州兴富祥立健机械有限公司

2

工程技术研究中心

贵州数控制造工程技术研究中心

贵州云马飞机制造厂

3

企业技术中心

贵阳险峰机床有限责任公司企业技术中心

贵阳险峰机床有限责任公司

4

工业设计中心

遵义群建塑胶制品有限公司注塑模具工业设计中心

遵义群建塑胶制品有限公司

5

工业设计中心

罗甸县金泰模具机械制造有限公司多功能便携机床工业设计中心

罗甸县金泰模具机械制造有限公司


从人才建设来看,贵州省在工业母机领域有贵州大学、贵州理工学院、贵阳学院、六盘水师范学院、遵义师范学院、贵州师范大学等高校,有贵州兴富祥立健机械有限公司建设的贵州省数控机床产业人才基地,但是相较于其他省份,人才建设和储备方面还远远不足。
从贵州省级科技项目来看,贵州省对工业母机的科技计划项目主要集中在数控机床、磨削机床、精密零件、功能材料、模具加工等领域。据不完全统计,2011—2023年,全省涉及工业母机的科技计划项目有44项,其中,2019年以后涉及工业母机的科技项目有32项。在2019年以后,随着国家政策对工业母机的利好,贵州省关于工业母机的科技项目布局明显增多。

7  贵州省工业母机领域部分科技项目情况

序号

立项年份

      

   

1

2011

大型数控机床关键技术研究及产业化

贵州大学

2

2017

面向复杂注塑模具成形零件的3D打印技术开发及应用

贵州海跃模具有限公司

3

2018

九轴五联动数控磨削中心机床研发及示范应用

贵州黎阳装备科技发展有限公司

4

2019

蜂窝夹芯材料在客车风道上的应用及其模具关键技术研究

贵州华云汽车饰件制造有限公司

5

2019

航空叶片精锻模具设计制造关键技术研究

贵州航谷动力科技有限公司

6

2019

数控磨床磨削效率及精度提升的关键机械技术研究

贵州大学

7

2019

数控磨床磨削效率及精度提升的关键控制技术研究

贵州兴富祥立健机械有限公司

8

2019

高速精密数控磨床的开发及产业化

贵阳险峰机床有限责任公司

9

2019

高速精密数控磨床关键技术研究及产业化示范

贵阳险峰机床有限责任公司

10

2019

精密零件无人化加工关键技术研究

贵州全世通精密机械科技有限公司

11

2021

高端数控机床定位丝杠的精度提升项目研究与示范

安顺虹特滚珠丝杠有限责任公司

12

2022

精密注塑模具智能化设计制造集成技术研发

贵州海跃模具有限公司


(整理:陈  宁  罗正君  代玉洁  冉  溪)


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