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出口稳定增长 进口增势放缓进出口双创新高(下)
2011-11-07 16:49:09

今年以来我国机床工具产品对外贸易延续了上年趋势,继续呈现出较快的增长态势。海关统计资料显示:2011年1-6月我国机床工具产品进出口总额138.2亿美元,同比增长42.0%。其中,出口总额41.3亿美元,同比增长32.9%;进口总额96.9亿美元,同比增长46.4%。进出口逆差55.7亿美元,同比增长58.3%。进出口各项主要指标均创历史新高。

三、进出口分析

1. 数控机床出口快速增长,产品结构趋好

今年我国数控金属加工机床出口延续了上年高增长态势,同比增长达到53.5%。其中各种数控金属成形机床出口额均有不同程度的增加,加之上年基数偏低,今年数控成形机床出口同比增长超过60%。同时,数控特种加工机床、加工中心、数控磨床、数控锻造或冲压机床、数控冲床等上半年同比增长均高于60%。出口产品结构也有所好转,数控机床出口平均单价同比增长33.8%。出口较多的数控电加工机床、数控卧式车床、数控龙门铣床、数控冲床的平均价格增长均超过40%。

今年以来,机床出口额数控化率逐月在提高,由年初的34 . 2%上升到37.9%,是历年最高。同时,台钻、锯床、抛光机和砂轮机等低值机床占金属切削机床比重已下降至27.8%,为多年少有,这也是出口产品结构向好的表现。

2. 传统与新兴市场齐增长,机床出口贡献率提高

进入20 1 1年后,我国对美国出口机床一改上年不振之态,呈现出良好势头,各月累计增速均在48%以上。但由于前期基数较低,直到6月出口额才超过印度,重返第一位。对日本出口的机床中,数控机床是主流,占比达到82.5%,同比增长也高于50%。对印度、巴西、俄罗斯以及东盟地区的机床出口增长依然强劲,巴西是继印度之后的又一个快速发展的机床市场,与印度分列于我国机床出口的第二、三大市场;随着俄罗斯经济的复苏,对机床需求加大,上半年我国对其出口增长了154.0%,并上升到出口去向第七位;表现出新兴市场的活力。

切削刀具和磨料磨具出口仍排在前两位,但增速已明显回落。今年机床出口呈现快速增长,使其出口贡献率大大提高。机床出口贡献率由上年同期的13.9%上升到27.3%,升幅达13.4个百分点,比2010年末也高出8.0个百分点。

3. 消费电子制造业拉动机床消费市场

中国是世界第一大消费电子制造基地和第二大消费国,近年来境外消费电子企业在我国设厂布局,已逐渐形成了沿海、中部以致西部的覆盖面。随着某些境外消费电子加工企业在我国的急剧扩张,大批量的电加工机床、加工中心、数控钻床、数控铣床等进入我国,是今年机床进口居高不下的原因之一。据不完全统计,今年上半年这类企业进口立式加工中心、卧式加工中心和未列名数控铣床的数量,分别占相应产品进口的50.1%、32.9%和88.5%,且多数为小型机床,价格不高,主要进口来源地是日本和中国台湾,大部分以出口加工区进口设备方式进入我国大陆市场。

目前,应用于我国消费电子制造的设备还是以进口机床为主。可喜的是,沈阳机床集团已开始成批提供小型数控钻铣加工中心,用于iP h o ne外壳和部分零件的加工。消费电子制造业主要应用车铣、冲压、电加工和激光加工设备,由于该行业产品品种多、产量大,因此,对金属加工机床的要求主要是高效、高速、高寿命、高可靠性和高稳性,并能批量供货,相对于精度而言,指标并不是很高。消费电子制造业的发展带动了机床市场增加,希望能看到更多的国产机床踏入这一领域。

4. 需求结构变化,改变进口格局

从上半年我国机床进口来源分布看,列前两位的日本、德国进口占比合计已超过60%。2008年以来,我国中高档数控机床需求明显增加,由于国内机床的产品结构与当前的需求结构之间存在差距,中高档数控机床进口呈现出快速增长趋势。以生产精密、高效、高速中高档数控机床为主的,长期一直位于我国进口来源第三的德国,如今已稳坐进口第二位,还曾在2009年超过日本一度上升到第一位。表现出我国机床需求结构已经发生了较大的变化。

列进口来源第三、四位的中国台湾和韩国,进口机床占比分别为13.2%和6.5%。台、韩主要以中档数控机床为主,在我国大陆这类产品中占有很大的市场。金融危机过后,台、韩对我国大陆的进口很快就恢复到了2008年水平。值得关注的是,在E C F A实施后的半年中,台湾地区数控机床对大陆进口的增速显著高于上年同期,增幅提高了31.8个百分点。同时,ECFA在提升台湾地区的引资能力、进一步提高其产业化水平和竞争力等也起了很大的作用。台、韩两地进口的数控机床与我国大陆中档数控产品相似度较大,也是我们致力于发展和提高的产品。因此,我国大陆机床企业应在中档数控产品产业化上下苦功,以适应市场需求。

随着我国与东盟自贸区的全面建立,来自该地区的机床进口逐年增加,虽然总量还不多,但同比呈现高速增长。今年上半年,由新加坡和泰国进口的机床增幅均超过100%,其机床进口额数控化率分别达到97.4%和91.9%。由于东盟这一特殊的地理环境,该地区一些国家对外来机床工业投资提供优惠政策,加之中国广大的机床市场和东盟自贸区建立而形成的零关税,吸引了世界一些著名的机床厂商前来投资建厂。

四、下半年走势

持续上涨的需求为全球机床市场带来了金融危机后的转机。今年上半年,各主要机床生产地的订单情况良好,美国、德国机床订单成倍增长;日本海外订单累计达到4661亿日元,同比增长52.2%;韩国机床累计新增订单同比增长44.0%;意大利机床海外市场订单增加37.4%;我国主要企业机床在手订单同比增长39.7%。而且这是建立在上年基数已经有所提升的基础上取得的。但从我们近期调研情况看,未来的几个月,这种高增长态势将放缓。主要原因:一是世界仍处于经济复苏中,欧洲主权债务危机尚未过去;二是近日美国主权信用评级首次被降,引发全球金融市场震荡,美国经济复苏又陷入低迷,更增加了世界经济发展的不确定性;三是我国应对金融危机的经济刺激政策主要投资已近尾声;四是国家严格控制信贷规模,上半年连续6次上调存款准备金率、3次上调贷款基准利率,中小企业融资难、资金短缺现象日渐显现。从目前了解的情况,国内外机床后续订单增速已明显减缓。

今年以来,我国机床工具产品进出口的高速增长,将进口和出口值双双推上历史最高水平。进口机床继续创年度新高已成定局,全年进口额预计可达120亿美元以上。上半年的出口值为全年奠定了良好的基础,预计全年机床工具产品和金属加工机床出口增长在20%左右,完全恢复到金融危机前历史最好水平将成为可能。■

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