(一)机械工业承压前行,主要经济指标低增长
2015 年行业的主要经济指标同比增幅在2014 年业已大幅回落至10% 左右的基础上继续下滑,工业增加值增速已降至5.5%。特别是前三个季度下行速度出乎预料,工业增加值8 月当月增速曾一度跌至3.7%,四季度略有小幅回升。
1. 机械工业增加值:进入四季度机械工业增加值累计增速在汽车制造业回升的带动下逐月提高。从当月增速看,汽车行业增加值增速逐月提高,10月7.3%、11 月13.0%、12 月12%,分别高于机械全行业平均增速2.0、6.3、5.4 个百分点;在汽车行业增速回升的带动下,1-10 月全行业工业增加值增速也呈现逐月小幅提升,1-10 月累计同比增长5.2%、1-11 月5.3%、1-12 月5.5%,但仍低于全国工业(6.1%)0.6 个百分点。
在统计的49 个中类行业中, 有13 个中类行业增加值增速同比提高,36 个中类行业增加值增速同比下降。
2. 主营业务收入:1-11 月机械工业主营业务收入20.59 万亿元,同比增长3.32%,高于全国工业(1%)2.32 个百分点。主营业务收入占全国工业的比重20.69%。
3. 实现利润总额:1-11 月机械工业实现利润总额13863.72 亿元,同比增长仅为2.48%,高于全国工业4.38 个百分点。实现利润总额占全国工业的比重25.03%。
4. 实现税金总额:1-11 月机械工业实现税金总额7630 亿元,同比增长仅为5.24%,高于全国工业(3.9%)1.34 个百分点。实现税金占全国工业的比重17.3%。
5. 资产总计:1-11 月机械工业资产总额190497.46 亿元,同比增长仅为7.77%,高于全国工业(7.1%)0.67 个百分点。实现税金占全国工业的比重19.15%。
(二)需求不振,超半数产品产量同比下降
在重点监测的119 种主要产品中,12 月当月同比增长的产品品种数上升到51 种,比10 月增加6 种。在重点监测的119 种主要产品中,1-12 月累计产量同比增长的仅有38 种,占比31.93% ;同比下降的有81 种,占比68.07%。
产量下降较大的产品:主要集中在内燃机、工程机械、载货车、重型机械、其他专用设备、冶金矿山机械、石化装备、常规发电设备、基础零部件等;二是产能已严重过剩的普通机械产品,如普通机床、交流电动机、电焊机、电线电缆及低压电器、互感器、中小型普通农机、照相机等。
产量依然保持增长的产品占少数:主要集中于与消费、民生、节能减排、产业升级关系密切的部分产品,如农机行业的大马力拖拉机、大型自走式植保机械、青饲机械、烘干机械等产品出现热销势头,收获后处理设备和农产品初加工设备;仪器仪表行业的工业自动化与控制系统、电工仪表、光学仪器、环保设备及环保仪器、电动叉车、电工电器行业的风力发电机组、大型变压器、高压开关板、光缆、汽车中的运动型多用途乘用车(suv)等等。
在机械工业各行业中,与投资紧密相关的工程机械、重型机械行业、石化通用机械行业投资意愿减弱,效益下滑。
与消费相关的食品包装机械行业近年来增长较快,农机行业虽然属于投资类产品但近年来随着农
民收入的持续增加,以及国家政策的扶持,继续保
持平稳运行。
(三)汽车带动全行业效益回升,但效益状况仍不乐观
今年以来,机械工业主要效益指标延续了去年以来的回落趋势。
1. 实现利润总额同比增长2.48%
1-11 月机械工业实现利润总额13863.72 亿元,同比增长仅为2.48%,比1-10 月回升0.32 个百分点,但增速比上年同期(11.24%)回落8.76 个百分点。从季度增速看,机械工业利润增长二季度比一季度回落1.29 个百分点,三季度比二季度回升0.21 个百分点,1-11 月比三季度回升2.14 个百分点。利润增速持续回落的趋势有所改善。
汽车行业带动全行业利润回升。1-11 月汽车行业实现利润总额5481.49 亿元,同比增长1.04%,由1-10 月同比下降2.6% 转为同比增长1.04%, 回升3.64 个百分点,汽车行业利润增长对全行业贡献率56.27%。11 月当月汽车行业实现利润712.42 亿元,同比大幅增长34.93%。汽车整车制造业利润同比下降5.82%,降幅比1-10 月(-10.44%)大幅收窄,汽车零部件同比增长11.12%,远高于行业平均水平。
2. 综合运营效率下降,效益状况仍不乐观
1-11 月机械工业利润率6.73%,同比下降0.06 个百分点,总资产贡献率13.18%,同比下降0.6 个百分点,资本保值增值率110.7%,流动资产周转率1.96 次,同比减少0.05 次,成本费用利润率7.23%,同比下降0.08 个百分点。
(四)竞争加剧,产品价格指数持续低迷
受需求不足的影响,机械产品市场竞争激烈,总体价格水平延续了多年的低迷态势。今年1-12 月,机械产品累计价格同比下降1.3%,已连续48 个月同比下降。
1-11 月在统计的142 种主要机械产品价格中,累计价格同比下降的产品有102 种,占比高达71.83% ;而累计同比价格上升的产品数量为32 种,8 种持平。
(五)固定资产投资增速回落,但更新改造投资加快
1-12 月机械工业累计完成固定资产投资49293.47亿元,同比增长9.7%,增速低于同期全社会(10.0%)0.3个百分点,略高于制造业(8.1%)1.6 个百分点,与上年同期机械工业的投资增速(12.72%)相比,回落3.02 个百分点,增速连续四年回落。
但值得关注的是,1-12 月机械工业累计完成的固定资产投资中,改建和技术改造投资为13754.71亿元,同比增长18.72%,高于上年同期(18.15%)0.57个百分点,也高于同期机械工业投资平均增速9.02个百分点;从比重看,1-12 月改建和技术改造投资占全行业投资的比重为27.9%,比上年同期(25.79%)提高2.11 个百分点,拉动机械工业投资增长4.82 个百分点。
投资结构的变化说明机械工业正在不断调整增长方式,以适应新常态发展的变化,投资开始由大规模外延扩张向注重内涵式发展转变。
(六)全球经济深度调整,外贸进出口双双下降
今年以来国际环境非常复杂,主要经济体除美国的经济复苏比较强劲之外,欧洲和日本复苏乏力,新兴经济体经济下行压力非常大,致使国际市场的需求在不断萎缩,大宗商品回落形势还在持续,隔夜的石油价格跌破30 美元,世界经济进入深度调整阶段,受其影响机械工业外贸进出口也呈现减速下行趋势。
1-11 月机械工业外贸进出口总额6046.51 亿美元,同比下降8.08% ;其中进口2519.24 亿美元,同比下降14.2%;出口3527.24 亿美元,同比下降3.15%,出口出现自2009 年以来少有的下降。
从13 个主要行业看,进口增速呈现两位数下滑的有:内燃机(-19.38%)、工程机械(-20.3%)、文办(-14.89%)、石化(-13.85%)、机床(-18.14%)、电工(-10.59%)、汽车(-22.75%)。出口:1-11 月除食品包装机械、内燃机外,11 个行业均为同比下降。但值得关注的是:在行业进出口增速同比下降的形势下,一般贸易出口比重上升,贸易结构积极变化。1-11 月机械工业一般贸易出口2134 亿美元,占机械工业出口的比重呈现逐年上升趋势。2011年占全行业出口比重为55.92%、2012 年56.41%、
2013 年57.57%、2014 年为59.24%、2015 年1-11 月
60.51%。机械工业贸易出口结构积极变化。