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机床行业再次成为瑞士科技产业出口的有力驱动
2023-07-22 18:04:57

在2023年,瑞士科技产业迅速复苏。机床行业再次成为瑞士科技产业出口的有力驱动。位于瑞士苏黎世Swissmem公司的机床部门主管Christoph Blättler撰文回顾了2022年瑞士机床行业的发展,并对2023年做出了预测。


截至2023年第一季度末,瑞士科技产业(MEM产业)的经营状况良好。与去年同期相比,销售额增长了4.9%,出口额增长了2.8%。具体而言,对美国的出口增长了3.4%,对亚洲的出口增长了3.0%,对欧盟的出口增长了2.9%。


然而,2023年第一季度与上年同期相比下降了4.8%,全球采购经理人指数(PMI)也处于较低水平,这都预示着未来几个月的日子将更加艰难。尽管如此,应该指出的是,该指数仍保持在较高水平,远高于危机前的数值,无论是新订单还是营收均超过20%和5%(图1)。

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瑞士科技产业/MEM产业的季度订单量

来源:Swissmem


出口方面,2023年第一季度瑞士科技产业出口额再次增长了2.8%。然而,令人担忧的是德国销售市场的停滞不前(与去年同期相比变化率为0!)。


虽然2022年全年的出口驱动力分别是加工设备、设备工程、机床制造以及材料处理和仓储技术,但在2023年第一季度,材料处理和仓储技术以27.1%的增幅 “超越”了所有其他行业。在其他分行业中,机床以7.1%的增幅位居第五。2022年,机电或科技行业的出口额为723亿瑞士法郎,其中24.2%(近四分之一)出口到德国,但与前一年相比仅增长了1.3%。其次是美国(14.3%)和中国(6.9%)。


从全球各地区来看,亚洲的发展势头最为强劲,与2021年相比增长了11.7%,在出口中的份额为19.4%,位于欧盟(56.5%)和美国(14.3%)之间。全球出口增长5.6%证明了2022年瑞士科技产业的健康状况。


瑞士机床行业的强劲表现


如前所述,机床子行业再次成为瑞士科技产业出口的驱动力之一(图2)。2022年瑞士机床出口额突破30亿瑞士法郎大关,达到目前的32.96亿瑞士法郎,同比增长12.3%。

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瑞士机床工业每年各季度的出口情况

来源:OZD/Swissmem


正如在新冠病毒大流行时期已经显现的那样,在主要市场德国之后,瑞士机床的出口格局正在发生变化。美国以4.646亿瑞士法郎(+15.9%)的采购额领先于中国,2022年机床采购额达到5.206亿瑞士法郎(+27.8%)。紧随其后的意大利以2.46亿瑞郎稳居第四,进一步增长16.9%,2022年上半年的季度数据几乎与创纪录的2018年相同。


德国的主导地位正在削弱


现在我们来谈谈德国。尽管2022年瑞士机床的销售额为6.878亿瑞士法郎,与2021年相比增长了近 11.3%,但与2018年的1.033亿瑞士法郎相比仍有明显差距。这对瑞士机床制造商来说无疑不是“好消息”。德国一直是瑞士机床的主要销售市场,而现在却 "无法走出困境"。


根据欧洲机床工业协会(CECIMO)最新发布的《2022年全球机床报告》,消费统计数据也表明了这一点。2022年,CECIMO所属的15个国家共售出价值约184亿欧元的机床。传统上,德国一直是最大的客户。目前的数据显示,德国的机床消费占比28.3%,意大利紧随其后,占比27.9%。


是否有迹象表明市场的格局正在发生变化?如果可能的话,值得定期进行重复比较。


《2022年全球机床报告》非常令人鼓舞,报告显示,欧洲机床总产量为251亿欧元,与上年相比增长了11.9%,其中土耳其增长了29.3%,瑞士增长23.5%。因此,欧洲大陆超过三分之一(37.8%)的机床是在德国生产的,四分之一(25.9%)在意大利,而不到八分之一(11.1%)在瑞士。


何去何从?


展望未来,各种经济因素表明国际商业环境正在降温。然而,从制造业表面的数字来看,商业活动即使不是非常活跃,也依然存在。供应链所面临的一些挑战已经得到重视。然而,现在也很清楚,在某些子行业,我们将不得不在2023年底之后再去应对这些挑战。在这方面,我们尤其需要关注电子和半导体市场。


然后是人员问题。虽然订单通常仍很充足,但要在欧盟劳动力市场上找到合适的工人来完成这些工作,挑战却越来越大。如果环境不发生重大变化,似乎就无法缓解这一问题。


与此同时,我也看到了重要客户行业的巨大需求,但这些需求尚未出现在订单簿上。这里我指的是飞机制造、能源设备(如发电厂或风力涡轮机)以及国防工业。因此,我认为在今年年底之前,只要不发生重大“灾难”,就会在高位横盘,并有微弱的下行趋势。至于2024年会发生什么,目前还不清楚。不过,总体而言,我还是比较乐观的。


顺便提一下,通过15个国家的机床行业协会与 CECIMO的积极合作,我们取得了一个里程碑式的成果:已经引用过的《2022年全球机床报告》首次面世。该报告提供了机床行业国家和国际发展的全面统计概览。这份报告很可能成为我们业内的标准作品。


因此,我们的行业有一些积极的事实和指标。然而,在当前形势下,我们必须谨慎行事,认真仔细地研究上述挑战。瑞士机床制造商完全有能力做到这一点。总体而言,他们已经做好了准备。


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