去年，美国咨询公司Gardner Intelligence的《资本支出调查与报告》预测，2023年美国在机床方面的支出将比2022年下降19%，这一预测比该领域的大多数预测者更为保守。事实证明，这一预测是准确的，这主要是由于普遍存在的不确定性。

劳动力短缺、利率和能源价格上涨、挥之不去的供应链问题以及其他各种因素都导致许多美国机床买家持观望态度，尤其是加工车间和小型制造企业。Gardner Intelligence预测2024年美国机床市场将再下降7.4%，但也有一些亮点，大型企业有可能比预测更具弹性。

Gardner Intelligence的《2024年资本支出调查与报告》预计，2024年美国机床的总体支出将为58.3亿美元。切削刀具支出将下降6.2%至52.2亿美元，工件夹具支出将下降10.6%至25.0亿美元。

根据Gardner Intelligence的金属加工业务指数（该指数对许多小型企业进行了调查），加工车间的活动已降至2020年8月以来的最低水平。几位业内人士普遍认为，今年夏天，虽然加工车间大多处于观望状态，等待未来业务前景的进一步明朗，以及更多活跃的订单，但大型企业仍在继续支出，其中一些企业的支出非常强劲。

正如美国机械制造技术协会（AMT）主席Douglas Woods在8月份的USMTO报告中所说的那样：“我们看到专注于短期项目的行业正在减少支出，但与此同时，专注于长期生产时间表的原始设备制造商（OEMs）一直在增加支出，使订单保持在较高水平。”

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大型企业遥遥领先

在大型企业（250人以上）中，加工中心的产品支出将明显领先，预计将超过8亿美元，达到2019年以来的最高水平。车床和车削中心紧随其后，超过2.5亿美元，比2023年的预测值低约13%。

加工中心的总支出也居首位，约为26.9亿美元，比2023年的预测增加了约2亿美元。车床和车削中心的支出将与去年的预测基本持平，约为16亿美元。综合来看，加工中心和车床将占机床总支出的73%，其次是磨床（7%）、螺杆挤出机（5%）和电火花加工机床（4%）。多位业内人士告诉Gardner Intelligence，瑞士型车削中心仍是整个车削市场中的增长类别。

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领先行业几乎没有惊喜

为了更全面地了解2024年各行业的预计支出情况，Gardner Intelligence在调查时特地询问了每家公司服务的行业。这就是下图所示的按行业划分的预计支出汇总情况。

随着基础设施建设支出的最终启动、全球对国防产品和系统的高需求以及石油成本的不断上涨，相关行业为满足日益增长的需求而积极支出也就不足为奇了。按照历史标准，商用飞机和汽车在总支出中所占比例略低，但飞机制造商正在为满足日益增长的客运需求做好准备。

根据Oliver Wyman的《2023-2033年全球机队和MRO 市场预测》，到2033年，全球商用航空机队将扩大33%，超过36,000架飞机。虽然这一增长和汽车销售的持续走强尚未在资本支出预测中得到广泛体现，但汽车和商用飞机在总支出中仍位列第三和第四，仅次于机械/工业设备和国防/政府。

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支出动机变化不大

尽管满足产能需求历来是美国市场资本支出的主要驱动力，但近年来，这一动机已让位于对提高效率、产量和质量的需求。今年的调查延续了这一趋势，这在很大程度上是由于几乎所有美国大小制造商都面临熟练劳动力短缺的问题。在很大程度上，提高生产率/效率是投资的主要动机，其次是降低成本、提高质量，然后是增加产能。

作者 | Jan Schafer, Director of Market Research