文/青城桢楠

不让中国进口，也不让中国出口，在美国人的心目中，芯片行业的地位崇高且特殊。

Ai时代，在科技战的前沿阵地，为了防止中国追赶，美国隔三差五发出禁令，阻止英伟达、AMD甚至迟暮的英特尔将算力芯片出口到中国。

先进制程关乎领先性，那成熟制程呢？

和其他制造行业一样，美国也许担心中国一旦发展起来，会颠覆原有的竞争格局，不按套路出牌。

六年时间，出口增长了六倍！

打破早已形成的默契，TI等美国巨头们掀翻桌子。

5月14日，拜登政府发布公告称，将对从中国进口的180亿美元产品加征关税，包括电动汽车、锂电池、半导体等。其中，半导体的关税水平从目前的25%增加至2025年的50%。

对中国半导体加税，不少人觉得没啥道理，毕竟中国远远落后于美国，不构成竞争关系。不同的群体思考维度不同，对美国来说，先进芯片差距大不代表成熟的芯片弥补不了差距。

以成熟制程为主的中国芯片产业，在2024年表现出非常好的成长性，不比新能源汽车、锂电池和光伏差。

4月18日，据《南华早报》报道，2024年第一季度中国芯片总产量同比飙升40%，达到了981亿颗，几乎是2019年同期的三倍。

5月9日，海关总署的数据显示，2024年前四个月，中国芯片出口额达到3552.4亿元人民币，同比增长23.5%，创下历史新高。

有一个细节，很有意思。从上面这张出口明细能看出来，绝大多数出口商品，都是以量换价，但集成电路独树一帜，是金额增速高于数量增速的稀缺品种。

扒了下贸易争端之前中国集成电路出口的情况，经过几年的封锁，产业发展前景还不错。

2018年前四个月，中国集成电路出口396.5亿颗，金额675.8亿人民币；2024年前四个月，中国集成电路的数量涨到886.8亿颗，出口金额上升到3552.4亿人民币。

6年时间，集成电路出口数量涨了2.23倍，金额涨了5.25倍。

2018年前四个月，出口一颗芯片平均价值大概是1.7元，而2024年前四个月，单颗芯片的价值上升为4元。不知不觉，中国芯片产业在数量、金额、单位价值上都有了质的飞跃。

这是明显的产业升级，量价齐升逻辑。

细分领域有不少全球领先的行业和公司。

根据NE时代统计，在功率半导体行业，2023年1-8 月我国新能源乘用车功率模块国产供应占比超过 59%。随着国产功率模块搭载量的大幅提升，国产功率模块在全球新能源汽车的市场份额达到了37%。

据Yole数据，在CIS领域，2022年韦尔股份在手机行业中的市占率为11%，仅次于索尼和三星。根据ICV TAnk数据，在全球汽车CIS市场中，2024年韦尔的市占率已经达到43%，超越安森美成为全球第一。

搭上快充的顺风车，在电荷泵充电管理芯片这个细分领域，南芯科技发展迅速，几年时间就做到全球第一，2021年24%的市占率，领先全球模拟巨头TI十个百分点。

在内存接口芯片领域，澜起科技的份额常年维持在40%以上，绝对一家独大。

在中国NOA智能驾驶芯片领域，地平线的占比是49.05%，比英伟达还高。

类似功率半导体、CIS、电荷泵、内存接口的例子还有不少，是这几年中国半导体产业在芯片设计层面取得的成就。

我现在还记得，2018年贸易争端刚开始的时候，自己对于半导体产业的判断是多么的无知和单纯。

面对一张白纸的半导体产业，和国外的差距如此之大，觉得没戏。想不到，经历这几年的风雨，被各种卡脖子的能长成这样，真心感慨佩服。

美国担心有道理，

中国成熟芯片在全球的市占率相当夸张

28纳米是成熟与先进的分水岭，28纳米以上算先进，以下是成熟。在全球半导体领域，成熟制程和先进制程的比例大概是7比3，成熟占七成，先进占三成。

在占全球需求大头的成熟制程领域，中国的产能不知不觉接近重要阈值。据TrendForce集邦咨询评估，2023年中国大陆成熟制程产能占比已经达到29%。

半导体研究机构Knometa Research则预计，到2026年，中国大陆的IC晶圆厂产能将激增至全球第一，具有里程碑意义。

往长远看，结果更夸张。

据CSIS，按照现在的扩产情况，到2030年中国在成熟制程的产能占比可能会达到50%。

中国新能源汽车产销量目前在全球占比六成左右，96%以上都是28nm的成熟制程芯片。换言之，如果中国具备越来越强的成熟制程生产能力，包括新能源在内的一般家用消费品，可以全面国产。

2024年1月12日，集微网通过邮件采访了《芯片战争》作者米勒。米勒在邮件中说：中国成熟制程芯片不停扩产，让美国感到恐慌。

麦卡锡的研究报告《建设中的新世界：中国与半导体》更是把未来世界的晶圆代工厂划分为，中国和其他。

美欧盟日都担心，中国对成熟节点建设的补贴会对全球半导体市场造成负面影响，不少业内人士担心产能过剩。

不管这些担心，中国企业在迅速扩大产能，很可能成为中国与发达经济体未来贸易争端的又一前奏。

实际上，半导体贸易争端早在2018年中国半导体能力非常羸弱时就已经开始了。

美国政府算未雨绸缪，可政策没用。

表面上看来有用。

据财新5月19日报道，自从2018年7月中国大陆产半导体出口至美国需加征25%的关税以来，美国从中国进口半导体及相关产品大幅下降。

美国半导体行业协会数据显示，2017年美国进口额是25.01亿，2018年降到22.84亿，2020年下滑到14.94亿美元。新冠疫情导致“芯片荒”，美国进口金额有所回升，但一直没有回到征税前水平。

表观上的进口额变化，并不能完全说明问题。要知道，在终端消费领域，海信、TCL、美的、海尔、巨星科技、春风动力等企业在黑电、白电、手持工具、摩托车等市场美国市占率越来越高。这些产品里面所含有的中国本土芯片占比在日益增加。

不以单颗产品，而是集成到终端消费品里出口，这方面美国很难有办法。

另外，美国半导体行业协会（SIA）一直反对对华芯片普遍征税，他们给出的理由是，美国自华进口芯片中约六成是美国企业的产品，需要在中国完成封装测试等低附加值和劳动力密集型环节。不能在成本最低的中国进行封装测试，结果对美企不利。

2018年以来，那些在中国大陆进行芯片生产和封装测试的美国、韩国企业成了缴纳最多美国关税的公司，而中国企业受到的影响实际较小。

产业转移后，中国已经形成了比较优势，脱钩伤害了他人，也是自残。

国产替代速度惊人，可还落于人后

至于中国，只有一个选择，干就是了。

外部越制裁，中国越痛感必须拥有自主半导体能力。

从需求上看，2016年以后，中国本土超越美国成为全球最大的半导体消费市场，到2022年，中国半导体市场占全球的三分之一。如果中国不能满足自身的需求，结果是灾难性的。

5月9日，半导体行业观察发了篇文章，就谈到中国增强在成熟制程的能力，更多是为了满足自身需求。

文章说，2020年，中国晶圆厂包括外资在华设厂，仅能够满足中国本土37%的需求。2030年，如果目前规划的所有晶圆厂都能够落地，运营，国内产能将能够满足90%左右的国内需求，不存在过剩。

半导体行业观察还举例中芯国际和华虹半导体的客户结构变化，来证实这一点。

以中芯国际为例，五年前，其60%的产能供应给国外客户，现在，近80%的产能供应给国内客户。华虹生产的近 80%供应国内客户。

和出口新三样相比，半导体行业国内市场的替代空间要大得