数控机床（CNC，Computer Numerical Control）又被誉为“工业母机”，是工业生产中最重要的工具之一，为装备制造业提供智能的生产设备和零部件，在整个工业体系中处于基石的地位。
数控机床是数字控制机床的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，用代码化的数字表示，通过信息载体输入数控装置。与传统机床相比，数控机床在加工精度、加工效率、加工能力和维护等方面具有显著优势。根据加工方式和应用领域的不同，数控机床可以分为金属切削类机床、金属成型类机床和特种加工类机床。

作为现代制造业的重要设备，数控机床凭借其高精度、高效率和高自动化的特点，从汽车制造到航空航天、从工程机械到模具制造，广泛应用于各行各业。

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看懂数控机床产业链

数控机床的产业链分为上游、中游和下游三个部分，各环节相辅相成。上游主要为数控机床所需的各类设备部件，包括数控系统、核心零部件、功能部件、电子元件等。中游主要为各类数控机床产品，具体可分为数控金属切削机床、数控金属成形机床以及数控特种加工机床等。下游为其应用领域，主要包括汽车制造、航空航天设备制造、船舶制造、模具制造、发电设备制造、冶金设备制造和通信设备制造等。

产业链上游：机床零部件

上游主要包括数控系统、机床主体零部件、功能部件和电气组件等的供应商。数控系统是数控机床的核心部件，包括硬件和软件部分，市场主要由西门子、海德汉、发那科和三菱等国际巨头占据。机床主体零部件包括床身、主轴等，数控机床的基本组成部分，功能部件则包括导轨、滚珠丝杠等，其品质是数控机床等智能制造装备产品性能和质量的重要保障。整体上，精密件、功能部件和数控系统市场结构稳定，价格波动不大。

从成本占比来看，结构件（包括支撑机床的床身、滑座、工作台等）成本占比约35%；数控系统（核心控制部件）成本占比约30%；传动系统（辅助机床进行运动的部分，包括主轴、导轨、丝杠等）成本占比大约在20%；驱动系统（包括电机及主轴驱动等）成本占比大约为13%。

上游关键部件进口依赖度高，国产化发展相对缓慢，其中数控系统与传动系统主要依赖进口，而核心功能部件如转台、刀库、刀塔则部分依赖进口，部分采用国产品牌。《中国制造2025》目标至2025年，标准型数控系统、智能型数控系统、主轴、丝杠、导轨的国产化率需分别达到80%、30%、80%、80%、80%，仍有较大提升空间。

产业链中游：数控机床本体制造

产业链中游是各类数控机床产品，主要可分为数控金属切削机床、数控金属成形机床以及数控特种加工机床等。中游环节是数控机床的制造环节，涉及机床的设计、装配和调试等过程。

作为典型的机电一体化产品，数控机床是机械技术与数控智能化的结合，可分为金属切削（车削、铣削、镗、钻、磨等）、成形机床（压力机、剪板机、折弯机等）、特种加工（电火花线切割机床、电火花成型机床等）、加工中心（多轴联动、柔性加工单元）以及其他产品。

我国数控机床企业主要定位于中低端市场，高端产品渗透率虽在提升但仍处于较低水平。当前我国中、低端数控机床的国产化率分别为65%、82%，高端数控机床的国产化率仅6%，高端数控机床存在着较大的国产化空间。

数控机床生产商则主要包括华东数控、创世纪、海天精工、日发精机、秦川机床、浙海德曼、沈阳机床、亚威股份、华鼎股份等。

产业链下游：渠道及场景

下游为其应用领域，主要包括下游渠道和应用场景。数控机床的应用领域广泛，包括汽车制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业等。其中，汽车是主要的下游需求领域，应用占比约为40%；其次是航空航天应用比重约为17%，模具和工程机械分别占比为 13%、10%左右。这些行业对数控机床的需求量大且要求高，不断推动了数控机床技术的持续提升。

产业链下游企业中代表企业包括广汽集团、航发动力、长城汽车、东山精密等各大制造业中的龙头企业。

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数控机床行业分布地图

我国数控机床行业主要竞争者包括创世纪、华中数控、华鼎实业、秦川机床、浙海德曼、海天精工、日发精机、亚威股份、华东数控、山东威达、科德数控、沈阳机床、齐重数控等。从企业分布来看，国内数控机床企业主要呈现“小集聚、大分散”的空间格局，基本集中在珠三角、长三角、环渤海、中西部四个主要的集聚区。

其中，江苏、山东、浙江、广东和河北等区域相关数控机床企业较多：

整体来看，数控机床行业的竞争格局呈现出明显的梯队划分。第一梯队为跨国公司及外资企业，由于品牌、技术等优势，在高端市场占据主导地位。第二梯队包括具备自主研发能力，掌握核心技术的国有企业或民营企业。第三梯队是主攻低端产品市场的企业。近年来，国内民营企业逐渐成长为主力军，各家机床厂产品各有侧重，形成高度分散的竞争格局。

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数控机床行业发展瓶颈

从技术层面看，我国机床行业在高端数控机床领域的基础薄弱，缺乏自主核心技术，已成为严重制约我国向“制造强国”迈进的“卡脖子”问题。具体来看，数控机床领域高端材料与零部件自给率不足，高端芯片、优质大型铸锻件、高性能电机、高规格轴承、高端制造材料等大都依赖国外进口。

从市场层面看，我国数控机床行业缺乏高层次人才，研发能力较低，生产能力有限，市场占有率低。发展主要是以中低端产品的产能扩充为主，高端数控机床的研发投入不足，加之国外对机械制造技术的封锁，致使国产数控机床的性能和质量与国外还有较大差距。在数控机床的各个品牌中，用户对德国、美国、日本、韩国和中国台湾等数控机床品牌的关注度已占全部市场的60%以上。

从需求端来看，受数控机床行业整体需求结构调整及升级、下游领域不景气影响，中国机床市场容量急剧萎缩，使得机床企业难以积累足够的经验、数据和资金进行技术研发和产品升级工作，导致国产数控机床的可靠性、稳定性不足，集成技术欠缺，更缺乏将工艺系统、物流系统集成为柔性制造单元或流水生产线的技术。

从集中度来看，机床行业的下游是零件加工企业，这些企业的需求千差万别。有的加工螺丝螺母，有的加工锤子铲子。即使是同类型机床需要加工的产品也完全不同，加工需求的不同，出厂前的机床定制需求也就千差万别，整个机床行业较为分散、没有统一的产业模式。

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最新产业相关政策

机床行业一直以来都是国家和领先企业重要的战略布局点，尤其在对于汽车制造、轨道交通、航空航天、航天卫星等高端装备制造的研发工作中，机床行业是重要的战略支点，对于未来竞争力起到重要的影响作用。《“中国制造2025”》明确提出九项任务、十大重点领域、五项工程，大力推进制造强国建设，其中智能化数控机床被作为十大重点战略必争领域之一。

2024年8月，工业和信息化部、财政部、税务总局发布《关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知》，综合考虑工业母机产业链重点领域企业情况，工业和信息化部、财政部、税务总局进行联审并确认最终增值税加计抵减企业清单。

2024年7月，工业和信息化部办公厅印发《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》，提出推进工业母机创新产品推广应用和迭代升级，提升工业母机产业链供应链韧性和竞争力。“线下”推进“1+3+N”产需对接系列活动。“线上”建立工业母机产需对接信息库，加强信息共享交流。

2024年4月，工信部等七部门联合印发的《推动工业领域设备更新实施方案》提出，到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上；规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备，推广应用智能制造装备更新。重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等，有望催化机床高端化进程。

2023年9月，国家发改委、工业和信息化部、财政部、税务总局发布《四部门关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，将工业母机企业研发费用税前扣除和摊销的比例提高20个百分点。

2023年9月，工业和信息化部、财政部、税务总局发布《三部门关于2023年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单指定工作有关事项的通知》，提出对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的企业，允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。

2023年8月，工业和信息化部、财政部等七部门推出《机械行业稳增长工作方案（2023-2023年）》，提出要推进工业母机、仪器仪表、农机装备等行业发展，完善标准体系。

2023年2月，国资委提出要加大对集成电路、工业母机等关键领域科技投入，明确提出加大对传统制造业改造、战略新兴产业，包括对集成电路、工业母机等关键领域的投入，在“卡脖子”关键核心技术上实现新突破。